Sarah y Anna son dos amigas, son muy sexys y les gusta bromear usando su parecido. Un día, Sarah se despertó de muy buen humor. Sarah convenció a su amiga Anna de que se fuera a la cama con su novio, haciéndose pasar por ella. Anna aceptó con gusto las condiciones del juego; ella se acostó a su lado y comenzó a acariciar al hombre suavemente, posando para su amado. Ella se dejó llevar tanto por el proceso que no se dió cuenta del momento en que empezó a chuparle la polla. El hombre gimió de placer, pero Sarah interrumpió su momento de felicidad. Estaba sorprendida de lo lejos que llegó su broma y un poco celosa de su novio. Sarah decidió demostrarle a Anna y a su novio su sexo sin igual y darle un placer sobrenatural, acariciando suavemente su ano con su lengua. Anna también quería probar algo nuevo, y las amigas se turnaron para lamer el agujero afortunado de este afortunado sujeto.