Sarah und Anna sind zwei Freundinnen. Sie sind sehr sexy und sie machen gerne Witze darüber, wie ähnlich sie aussehen. Am heutigen Tag wachte Sarah in einer sehr verspielten Stimmung auf. Sarah überredete ihre Freundin Anna, mit ihrem Freund ins Bett zu gehen und so zu tun, als wäre sie sie. Anna nahm die Spielbedingungen gerne an; sie legte sich neben ihn und begann, ihn sanft zu streicheln, indem sie sich für seine Geliebte ausgab. Sie war so mitgerissen davon, dass sie nicht bemerkte, wie sie begann, seinen Schwanz zu saugen. Er stöhnte vor Vergnügen, doch Sarah unterbrach die Idylle der beiden. Sie war überrascht, wie weit ihr Streich ging und ein wenig eifersüchtig auf ihren Freund. Sarah beschloss, Anna und ihrem Freund ihren unübertroffenen Sex zu beweisen und ihm überirdisches Vergnügen zu bereiten, indem sie seinen Anus sanft mit ihrer Zunge liebkoste. Anna wollte auch etwas Neues ausprobieren und die Freundinnen leckten abwechselnd das Loch des Glücklichen.